В 1895 году Нижний Новгород готовится к значительному событию — ежегодной ярмарке. В то время, когда город живет в своем привычном ритме, происходит громкое убийство: погибает один из самых влиятельных людей — предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого сложного дела берётся опытный сотрудник нижегородского сыска, Алексей Лыков. В процессе поиска истины он сталкивается с тьмой, которая выходит за пределы его представлений. В борьбе с невидимым врагом он рискует всем: своими чувствами, честью и даже собственной жизнью.