В штабе Красной Армии маршал Василевский проводит стратегическую встречу, на которой ставит задачу уничтожить японское химическое предприятие в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, связанную с опасными складами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в числе которых разведвзвод. Их миссия — найти фабрику. В группе находится сержант Сан Ли, известный как Саня, а также его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Чтобы собрать данные о местоположении объекта, разведчики должны добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. В команду также входит опытный агент Иван Журавлёв, который вынужден столкнуться со своим давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся испытания химического оружия на людях. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке, так как японский полковник грозит взорвать подземное хранилище с химикатами, расположенное под заводом.
