В густых чащах леса скрывается старинный город Ллорис, возведённый эльфами в незапамятные времена. Однако люди изгнали прежних хозяев, и теперь Ллорисом управляет тираничный шериф, обогащающийся за счёт горожан. Бесконечные налоговые притеснения доводят жителей до бедности и голода, лишая их домов и средств к существованию. Всякое сопротивление жестоко подавляется: смельчаков изгоняют или подвергают пыткам. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться за поддержкой к эльфам-затворникам, надеясь на их волшебную силу. Но эльфы, отрезанные от мира людей на протяжении двух столетий, с недоверием относятся к людям, стремясь сохранить своё мирное уединение.
