1941 год. Виктор Швец, офицер государственной безопасности, действует под псевдонимом Густав Шварц, чтобы создать тайное движение против нацистов. Благодаря его усилиям множество людей присоединяются к сопротивлению, участвуют в саботажах, распространяют агитационные материалы и планируют восстание. Лидером этой подпольной организации становится Василий Афонов.