В сердце живописного Калязина, городка, который на первый взгляд ничем не отличается от множества других, скрывается нечто необычное — таинственный институт, занимающийся изучением магии. Однажды из его стен вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Освобождение принесло ей лишь жажду мести за годы заточения. В приступе ярости она изолирует город от остального мира, превращая его жителей в мифических существ, стремясь заменить людей сказочными созданиями.
В это время Алексей Попов решает бросить вызов Хозяйке стихий, чтобы защитить своих родных и вернуть Калязин к прежней жизни. На помощь ему приходят друзья: решительный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в отчаянную схватку со зловещими силами. Но Хозяйка стихий не из тех, кто легко сдаётся, и борьба за сохранение человечности в Калязине становится всё более напряжённой.