В городе N задержали нескольких молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них - современная художница, выпускница зарубежного вуза, социальная активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями. Следствие ведёт работу с подозреваемыми. В это время Раевский, отправляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Его привлекает её полное безразличие, и он увлекается разговором с ней. Основное повествование раскрывается через допросы и откровенные беседы, начиная с того момента, как несколько месяцев назад Раевский и его мать вернулись из-за границы. Старый друг Николай Шустов, узнав о возвращении, пытается возобновить дружбу, представляя Раевского своей компании. Там идут философские обсуждения, поиски смысла и флирт. Постепенно испытания становятся всё более жёсткими, а источники адреналина - экстремальнее. В какой-то момент случайно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Так же несерьёзно возникает идея о создании «тайного общества», целью которого становится романтичная мечта о переменах в мире. Название берут из каббалы – «Клипот».