Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и эксперт в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов рискнуть собой ради выполнения задачи. Во время одной из операций происходит провал, и агент погибает, что убеждает Николая в наличии "крота" в отделе. Однако его временно отстраняют от службы, пока ведется расследование. Чтобы заставить предателя выйти из тени и попытаться его устранить, Устюжанин отправляется в удаленную деревню к своему старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Там он становится управляющим лесного хозяйства. На новой позиции Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и нелегальными копателями, осознавая, что его предшественники либо бесследно исчезали, либо были убиты.